Краткий анализ тенденций и конкурентной среды на рынке архитектурных изделий из нержавеющей стали к 2025 году

Рынок архитектурной нержавеющей стали в настоящее время находится в стадии одновременного расширения масштабов и структурной оптимизации. Согласно данным соответствующих отчётов China Report Hall, объём мирового рынка листовой нержавеющей стали, по прогнозам, достигнет 406,791 млрд юаней к 2025 году, причём на сектор архитектурного декорирования придётся около 35% этой доли. Если говорить о китайском рынке, объём рынка архитектурной нержавеющей стали, как ожидается, достигнет 130,58 млрд юаней к 2025 году, что свидетельствует о высокой жизнеспособности рынка. Ниже представлен краткий анализ тенденций рынка, объёма рынка и конкурентной среды:

I. Тенденции развития продуктов: параллельная разработка High-End и функционализации

• Модернизация материалов: рост популярности дуплексной стали и никельсберегающих нержавеющих сталей
  В 2025 году структура продукции архитектурной нержавеющей стали ускоряет переход к высокопроизводительным сталям. Ожидается, что доля применения дуплексных нержавеющих сталей (например, S32205) в таких областях, как модульное строительство и морские мосты, превысит 25%, поскольку их высокая прочность (предел текучести ≥450 МПа) и коррозионная стойкость (эквивалент стойкости к питтинговой коррозии PREN ≥32) обеспечивают значительные преимущества по сравнению с традиционной нержавеющей сталью марки 304. Никельсберегающие нержавеющие стали (например, серии QN), благодаря снижению стоимости на 18–20%, демонстрируют рост проникновения в конструктивные элементы коммерческих зданий с 12% в 2023 году до 18% в 2025 году, что эффективно смягчает влияние колебаний цен на никель на отраслевую цепочку. Более того, содержащая медь антибактериальная нержавеющая сталь (Cu≥3,8%) достигла уровня проникновения в 34% систем сантехники для общественных зданий, таких как больницы и школы, став новой точкой роста на нишевых рынках.

• Инновации в процессах: интеграция облегченных и интеллектуальных решений
  Технология лазерной сварки композитных панелей из нержавеющей стали снижает затраты на материалы для систем навесных фасадов на 28%, увеличивая долю их применения в сверхвысотных зданиях с 22% в 2023 году до 35% в 2025 году. Индекс зрелости компонентов из нержавеющей стали, напечатанных на 3D-принтере, увеличился с 62 в 2023 году до 89, а уровень внедрения структурных элементов специальной формы в инфраструктурных проектах достиг 35%. Например, в рамках знакового проекта «Баньян из нержавеющей стали» в Ганьчжоу был достигнут миллиметровый уровень точности установки 460 тонн стальных конструкций специальной формы из нержавеющей стали благодаря параметрическому моделированию и совместной работе с BIM-технологиями. Прорывы в технологиях обработки поверхностей (например, античная медь, никелированная отделка под дерево) увеличили долю применения декоративных листов из нержавеющей стали в коммерческих комплексах до 45%, что на 8 процентных пунктов больше, чем в 2023 году.

• Экологические характеристики: усиление низкоуглеродной и перерабатываемой составляющей
  Уровень применения технологии прямого восстановления железа (DRI) на основе водорода при производстве листов средней и большой толщины превысил 10%, что позволило сократить удельное энергопотребление на 18–20% по сравнению с традиционными процессами, увеличив долю рынка изделий из низкоуглеродистой нержавеющей стали с 25% в 2023 году до 35% в 2025 году. Целью является достижение уровня переработки и повторного использования лома нержавеющей стали в 95% к 2030 году, а доля переработанной нержавеющей стали, используемой в строительстве, как ожидается, достигнет 35% к 2025 году. В связи с более строгими требованиями к сертификации экологичных зданий доля переработанной нержавеющей стали на рынке ЕС достигает 52%.

II. Размер рынка и рост: структурная дивергенция и региональное расширение

• Мировой рынок: устойчивый рост и региональные различия
  Прогнозируется, что объем мирового рынка архитектурной нержавеющей стали с 2025 по 2030 год будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 6,8% и превысит 85 миллиардов долларов к 2030 году. Лидером роста является Азиатско-Тихоокеанский регион, при этом спрос со стороны Китая, Индии и развивающихся экономик Юго-Восточной Азии превысит 18 миллионов тонн в 2025 году, что составит 42% от общемирового объема. В Китае ожидается, что уровень проникновения нержавеющей стали в ограждающие стены сверхвысотных зданий и сборные жилые дома из стальных конструкций увеличится с 18% в 2023 году до 29% к 2030 году. Благодаря нормам зеленого строительства на европейских и американских рынках спрос на дуплексную нержавеющую сталь демонстрирует среднегодовой рост на 9,3%, а доля переработанной нержавеющей стали достигает 52%.

• Китайский рынок: тенденции и факторы политики в сфере элитного бизнеса
  Ожидается, что объём рынка архитектурной нержавеющей стали в Китае к 2025 году достигнет 320 миллиардов юаней, при этом на сектор отделки зданий придётся 55%, на элитное жильё – 30%, а на коммерческие комплексы – 15%. Наиболее быстрыми темпами растёт спрос в секторе общественного строительства, поскольку «План реализации мер по преодолению пика выбросов углерода в городском и сельском строительстве» требует, чтобы доля нержавеющей стали в новых общественных зданиях к 2025 году составляла не менее 35%, что напрямую обуславливает ежегодный прирост спроса в размере 400 000 тонн. Ожидается, что уровень проникновения сборных зданий увеличится с 32% в 2023 году до 55% к 2030 году, что приведёт к среднегодовому росту потребления нержавеющей стали для соединительных элементов сборных конструкций на 12%.

• Региональные закономерности: основные экономические круги и развивающиеся рынки
  Экономические округа дельты реки Янцзы, дельты реки Чжуцзян и Бохайского кольца занимают 68% доли китайского рынка архитектурной нержавеющей стали. Среди них потребление в Восточном Китае достигает 4,2 млн тонн, что составляет 37% от общего объема по стране, и сосредоточено на высококачественных навесных стенах, сборных зданиях и т. д. Центральные и западные рынки догоняют, при этом экономический округ Чэнду-Чунцин показывает среднегодовой темп роста инвестиций в инфраструктуру 9,8%. Ожидается, что спрос на нержавеющую сталь там увеличится с 950 000 тонн до 2,1 млн тонн в 2025 году, но продукция в основном относится к среднему и нижнему сегментам серии 201/430 ​​(доля 72%). Благодаря торговому соглашению о всеобъемлющем экономическом и экономическом партнерстве (RCEP) рынок Юго-Восточной Азии имеет темпы роста спроса на нержавеющую сталь 9,2%, предпочитая экономически эффективную ферритную нержавеющую сталь 410S (63% китайского экспорта).

III. Конкурентная среда: консолидация на вершине и прорыв через дифференциацию

• Ведущие предприятия: вертикальная интеграция и технологические барьеры
  Ведущие китайские предприятия, такие как Tisco и Baowu, планируют построить к 2026 году производственные базы для строительства зданий с производительностью пять миллионов тонн нержавеющей стали. Разработанная Tisco нержавеющая сталь серии QN занимает 18% рынка коммерческого строительства. POSCO специализируется на решениях для интеллектуальных зданий, разрабатывая системы фасадов из нержавеющей стали, интегрированные с фотоэлектрическими системами, и занимает 22% рынка в Южной Корее и Юго-Восточной Азии. Tsingshan Holding Group, благодаря размещению мощностей по производству никелевого чугуна в Индонезии, снижает затраты на сырье, а её нержавеющая сталь марки 304 занимает 15% рынка в стране.

• МСП: нишевые рынки и индивидуальные услуги
  Малые и средние предприятия (МСП) сформировали комплексные продуктовые матрицы в таких областях, как производство пластин из нержавеющей стали с электромагнитным экранированием для стоек центров обработки данных и сверхтонких прецизионных полос (0,02 мм) для интеллектуальных датчиков зданий, поддерживая рентабельность выше 25%. Например, компания Qinbiao Stainless Steel повысила эффективность отгрузки на 30% благодаря интеллектуальным складским системам, добившись 50%-ного роста продаж в секторе стеллажей из нержавеющей стали в годовом исчислении.

• Региональные стратегии: обход торговых барьеров и локализация производства
  Ведущие предприятия создают региональные перерабатывающие центры в Юго-Восточной Азии. Например, компания Baowu строит в Малайзии базу глубокой переработки нержавеющей стали мощностью 500 000 тонн в год, чтобы избежать давления, связанного с потенциальным ростом цен на 120 долларов за тонну в связи с механизмом регулирования выбросов углерода ЕС (CBAM). Компания Tisco развернула линии по производству энергосберегающей нержавеющей стали с вакуумным покрытием в Центральной и Восточной Европе для удовлетворения требований модернизации в соответствии с местными нормами энергоэффективности зданий, добившись роста объёма экспорта на 35% в годовом исчислении в 2024 году.