كيف تؤثر العقوبات وتقلبات أسعار النيكل والتفويضات الخضراء على مشتريات روسيا من الفولاذ المقاوم للصدأ؟

مقدمة

تواجه صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ الروسية مجموعة ثلاثية من التحديات: العقوبات الغربية المتصاعدة التي تعطل سلاسل التوريد التقليدية، والتقلبات الشديدة في أسعار النيكل التي تحركها إندونيسيا.’هيمنة السوق، وتشديد اللوائح التنظيمية العالمية للاستدامة مثل الاتحاد الأوروبي’ضريبة الحدود الكربونية (CBAM). للتكيف، تعمل فرق المشتريات على إصلاح الاستراتيجيات—تنويع الموردين، وإعادة التفكير في الخدمات اللوجستية، وتحقيق التوازن بين كفاءة التكلفة والامتثال. يستكشف هذا المقال كيف تعمل الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية على إعادة تشكيل أولويات المشتريات والخطوات العملية التي يتخذها المشترون لتأمين سلاسل توريد مرنة.  

1. إصلاح سلسلة التوريد بسبب العقوبات

1.1 تجاوز قيود تصدير المعادن

العقوبات الغربية تستهدف المعادن الروسية، بما في ذلك بورصة لندن للمعادن’وقد أدى الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على تجارة النيكل والصلب الروسيين إلى قطع الوصول إلى معايير التسعير العالمية. يعتمد المشترون الروس الآن على المفاوضات المباشرة مع الموردين، وغالبًا ما يقبلون خصومات كبيرة (10–(15% أقل من أسعار بورصة لندن للمعادن) للصفقات خارج السوق. على سبيل المثال، شحنات النيكل من روسيا’يتم توجيه شحنات نيكل نوريلسك بشكل متزايد إلى الصين والهند عبر وسطاء من جهات خارجية في الإمارات العربية المتحدة وتركيا لإخفاء الأصول.  

1.2 تنويع العملات والشراكات الآسيوية

- تسويات الرنمينبي/الروبل: أكثر من 60% من تجارة الفولاذ المقاوم للصدأ بين روسيا والصين تستخدم الآن العملات المحلية، مما يقلل من التعرض لقيود الدولار الأمريكي/اليورو. وتعمل مصانع صينية مثل TISCO وTsingshan على توسيع نطاق العقود المقومة بالروبل الروسي الخاصة بمنتجات الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على البارد.  

- الهند’عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية: مع دراسة الهند زيادة الرسوم الجمركية على واردات الفولاذ المقاوم للصدأ (من 7.5% إلى 12.5%)، يسعى المشترون الروس بشكل استباقي إلى تنويع مصادر وارداتهم من الموردين الفيتناميين والأتراك الذين يقدمون تعريفات جمركية أقل بموجب اتفاقيات التجارة بين بلدان رابطة الدول المستقلة.  

1.3 ابتكارات الخدمات اللوجستية

- طريق البحر الشمالي (NSR): تعمل شركات النقل من فئة الجليد على تقليص أوقات الشحن من آسيا إلى روسيا بنسبة 40% خلال أشهر الصيف، على الرغم من أن التكاليف تظل أعلى بنسبة 20% من الطرق التقليدية.  

- توسيع نطاق الشحن بالسكك الحديدية: شهد خط السكك الحديدية بين الصين وأوروبا، الذي تم إعادة توجيهه عبر كازاخستان، زيادة بنسبة 35% على أساس سنوي في شحنات الفولاذ المقاوم للصدأ إلى روسيا في النصف الأول من عام 2023، وفقًا لبيانات الجمارك الروسية.  

 2. اضطرابات سوق النيكل واستراتيجيات التحوط

أندونيسيا2.1 ’هيمنة النيكل

تنتج إندونيسيا الآن 40% من النيكل العالمي، حيث تقود مجموعة تسينغشان القابضة إنتاج خام النيكل منخفض التكلفة. ومع ذلك، جاكرتا’أدى حظر التصدير المحتمل لخام النيكل بحلول عام 2024 إلى إثارة عمليات شراء ذعر. يقوم المستوردون الروس بتخزين المنتجات غير البترولية (بزيادة بنسبة 22% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023) للتحوط ضد النقص في المستقبل.  

2.2 الفرص قصيرة الأجل في حالة العرض الزائد

انخفضت أسعار النيكل في بورصة لندن للمعادن بنسبة 12% في الربع الثاني من عام 2023 بسبب العرض الزائد من إندونيسيا، مما أتاح للمشترين الروس فرصة الحصول على عقود منخفضة التكلفة. على سبيل المثال، حصلت شركة MMK مؤخرًا على 50 ألف طن من منتجات الحديد غير البترولية الإندونيسية بسعر 15800 دولار أمريكي للطن، وهو ما يقل بنسبة 8% عن أسعار الربع الأول.  

 3. التحول إلى الفولاذ الأخضر: الامتثال مقابل التقليد يكلف

3.1 ضغوط ضريبة الكربون على الحدود في الاتحاد الأوروبي (CBAM).

ابتداءً من عام 2026، ستفرض لجنة مراقبة الصلب الكربوني رسومًا على واردات الصلب عالي الكربون إلى الاتحاد الأوروبي. في حين تستثمر المطاحن الروسية مثل NLMK وMMK في أفران القوس الكهربائي (EAFs)، فإن التقدم يتأخر: 18% فقط من مصانع روسيا’إن إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ في الصين جاهز لـ CBAM، مقابل 45% في الصين.  

3.2 البحث عن بدائل منخفضة الكربون

تعمل فرق المشتريات على إعطاء الأولوية للموردين الحاصلين على شهادات خضراء معتمدة:  

- الشراكات الصينية: مجموعة باوو’س “خالٍ من الكربون” الفولاذ المقاوم للصدأ (المنتج عن طريق الاختزال الهيدروجيني) يكتسب زخمًا .

- البديل المحلي: روسيا’يقدم برنامج استبدال الواردات الصناعية بقيمة 2.1 مليار دولار إعانات للمصانع التي تعتمد أفران القوس الكهربائي. NLMK’تهدف منشأة روساتوم الجديدة في ليبيتسك والتي تبلغ تكلفتها 340 مليون دولار إلى خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2025.  

 4. الإنتاج المحلي: سلاح ذو حدين

4.1 مكاسب استبدال الواردات

تهدف الحكومة الروسية إلى تقليل الاعتماد على استيراد الفولاذ المقاوم للصدأ من خلال 15–20% بحلول عام 2025:  

- تعديلات التعريفات الجمركية: تخفيضات محتملة في الرسوم الجمركية على المواد الخام المستوردة مثل الفيرروكروم.  

- تعزيز الإنتاج المحلي: MMK’من المتوقع أن يضيف مشروع التوسعة الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار دولار في ماجنيتوجورسك 500 ألف طن سنويًا من قدرة الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي بحلول عام 2024.  

4.2 مخاوف الجودة

لا تزال الدرجات المحلية (على سبيل المثال، ما يعادل AISI 304) تواجه مشكلات في الجودة، مع فشل 15% من الدفعات في اختبارات مقاومة التآكل في عام 2022 (بيانات Rosstandart). يحافظ العديد من المشترين على المصادر الهجينة—استخدام الفولاذ الروسي في التطبيقات غير الحرجة مع استيراد منتجات ذات جودة أعلى من الاتحاد الأوروبي/آسيا.  

 5. تأمين المشتريات للمستقبل: التوصيات الرئيسية

1. تنويع الموردين: الشراكة مع مطاحن رابطة دول جنوب شرق آسيا المطاحن الصينية أيضًا (فيتنام’مجموعة هوا سين، إندونيسيا’شركة إس بي تي إندونيسيا رويبو نيكل , مجموعة باوو) للتخفيف من العقوبات ومخاطر إمدادات النيكل.  

2. الامتثال المعتمد على التكنولوجيا: اعتماد منصات blockchain (على سبيل المثال، TradeLens) لتتبع أصول النيكل والبصمات الكربونية لإعداد تقارير CBAM.  

3. آليات التحوط: استخدام عقود آجلة في بورصة لندن للمعادن (على النيكل غير الروسي) والعقود المحلية المدعومة من الحكومة لموازنة تقلب التكلفة.  

4. رصد السياسات: تتبع الهند’تعديلات التعريفات الجمركية، وتحديثات عقوبات الاتحاد الأوروبي، وإندونيسيا’سياسات تصدير النيكل لتوقع الاضطرابات.  

خاتمة

بالنسبة لمشتري الفولاذ المقاوم للصدأ الروسي، س يعتمد النجاح على المرونة: الاستفادة من الشراكات الآسيوية لتجاوز العقوبات، وتأمين إمدادات النيكل وسط إندونيسيا’تغييرات جذرية في السوق، والاستعداد لتكاليف الامتثال لمعايير الكربون. ورغم أن الإنتاج المحلي يوفر تخفيفاً جزئياً، فإن قيوده تتطلب إطاراً متكاملاً عالمياً للمشتريات، ولكن خالياً من المخاطر السياسية. إن أولئك الذين يتقنون هذا التوازن سوف يكتسبون ميزة حاسمة في سوق مجزأة بشكل متزايد.