¿Cómo están las sanciones, la volatilidad del níquel y los mandatos verdes transformando las compras de acero inoxidable de Rusia?

Introducción

La industria rusa del acero inoxidable se enfrenta a una triple serie de desafíos: la escalada de las sanciones occidentales que interrumpen las cadenas de suministro tradicionales y la extrema volatilidad del precio del níquel impulsada por Indonesia.’El dominio del mercado y el endurecimiento de las regulaciones globales de sostenibilidad, como las de la UE,’Impuesto Fronterizo al Carbono (CBAM). Para adaptarse, los equipos de compras están revisando las estrategias—diversificar proveedores, repensar la logística y equilibrar la eficiencia de costos con el cumplimiento. Este artículo explora cómo las presiones geopolíticas, económicas y ambientales están cambiando las prioridades de compras y las medidas prácticas que están adoptando los compradores para asegurar cadenas de suministro resilientes.  

1. Reestructuración de la cadena de suministro impulsada por sanciones

1.1 Eludir las restricciones a la exportación de metales

Sanciones occidentales dirigidas a los metales rusos, incluida la LME’La prohibición del comercio del níquel y del acero ruso ha cortado el acceso a los índices de precios globales. Los compradores rusos ahora dependen de las negociaciones directas con los proveedores y a menudo aceptan grandes descuentos.10–15% por debajo de los precios de LME) para transacciones fuera del mercado. Por ejemplo, los envíos de níquel desde Rusia’Las minas de níquel de Norilsk se envían cada vez más a China y la India a través de intermediarios externos en los Emiratos Árabes Unidos y Turquía hacia orígenes oscuros.  

1.2 Diversificación de divisas y asociaciones asiáticas

- Liquidaciones en RMB/rublo: más del 60% de las transacciones de acero inoxidable entre Rusia y China ahora utilizan monedas locales, lo que reduce la exposición a las restricciones del USD/EUR. Las plantas productoras chinas como TISCO y Tsingshan están ampliando los contratos denominados en RUB para bobinas de acero inoxidable laminadas en frío.  

- India’Incertidumbre arancelaria: Dado que India está considerando aumentar los aranceles de importación de acero inoxidable (del 7,5% al ​​12,5%), los compradores rusos están diversificándose preventivamente hacia proveedores vietnamitas y turcos que ofrecen aranceles más bajos en el marco de los acuerdos comerciales de la CEI.  

1.3 Innovaciones logísticas

- Ruta del Mar del Norte (NSR): Los transportistas de clase Ice están reduciendo los tiempos de envío de Asia a Rusia en un 40% durante los meses de verano, aunque los costos siguen siendo un 20% más altos que los de las rutas tradicionales.  

- Expansión del transporte de mercancías por ferrocarril: el ferrocarril China-Europa, desviado a través de Kazajstán, registró un aumento interanual del 35 % en los envíos de acero inoxidable a Rusia en el primer semestre de 2023, según datos de la Aduana rusa.  

 2. Turbulencias en el mercado del níquel y estrategias de cobertura

2.1 Indonesia’Dominio del níquel

Indonesia produce actualmente el 40% del níquel a nivel mundial, y Tsingshan Holding Group lidera la producción de arrabio de níquel (NPI) de bajo coste. Sin embargo, Yakarta’La posible prohibición de las exportaciones de mineral de níquel en bruto para 2024 ha provocado compras de pánico. Los importadores rusos están acumulando NPI (un aumento del 22 % interanual en el segundo trimestre de 2023) para protegerse contra la escasez futura.  

2.2 Oportunidades a corto plazo en caso de exceso de oferta

Los precios del níquel en la LME cayeron un 12% en el segundo trimestre de 2023 debido al exceso de oferta de Indonesia, lo que creó una ventana para que los compradores rusos cierren contratos de bajo costo. Por ejemplo, MMK recientemente consiguió 50.000 toneladas de NPI indonesio a 15.800 dólares por tonelada, un 8% por debajo de los precios del primer trimestre.  

 3. La transición al acero verde: cumplimiento frente a normativas Costo

3.1 Presiones del impuesto fronterizo al carbono (CBAM) de la UE

A partir de 2026, el CBAM impondrá gravámenes a las importaciones de acero con alto contenido de carbono en la UE. Mientras que las plantas rusas como NLMK y MMK están invirtiendo en hornos de arco eléctrico (EAF), el progreso está rezagado: solo el 18% de Rusia’La producción de acero inoxidable de China está preparada para CBAM, frente al 45 % en China.  

3.2 Búsqueda de alternativas bajas en carbono

Los equipos de adquisiciones están priorizando a los proveedores con credenciales ecológicas certificadas:  

- Asociaciones chinas: Grupo Baowu’s “cero carbono” El acero inoxidable (producido mediante reducción de hidrógeno) está ganando terreno .

- Sustitución doméstica: Rusia’El Programa de Sustitución de Importaciones Industriales de 2.100 millones de dólares ofrece subsidios para las fábricas que adopten hornos de arco eléctrico. NLMK’La nueva instalación de 340 millones de dólares en Lipetsk tiene como objetivo reducir las emisiones en un 30% para 2025.  

 4. La producción nacional: un arma de doble filo

4.1 Ganancias por sustitución de importaciones

El gobierno ruso pretende reducir la dependencia de las importaciones de acero inoxidable 15–20% para 2025 a través de:  

- Ajustes arancelarios: Posibles recortes a los aranceles de importación sobre materias primas como el ferrocromo.  

- Impulso a la producción local: MMK’La expansión de 1.200 millones de dólares en Magnitogorsk añadirá 500.000 toneladas/año de capacidad de acero inoxidable austenítico para 2024.  

4.2 Preocupaciones de calidad

Los grados nacionales (por ejemplo, los equivalentes de AISI 304) aún enfrentan problemas de calidad: el 15 % de los lotes no pasaron las pruebas de resistencia a la corrosión en 2022 (datos de Rosstandart). Muchos compradores mantienen un abastecimiento híbrido—utilizando acero ruso para aplicaciones no críticas mientras importa productos de la UE y Asia de mayor calidad.  

 5. Adquisiciones con visión de futuro: recomendaciones clave

1. Diversificación de proveedores: asóciese con fábricas de la ASEAN También molinos chinos (Vietnam’Grupo Hoa Sen, Indonesia’s PT Indonesia Ruipu Nickel , Baowu Group) para mitigar las sanciones y los riesgos de suministro de níquel.  

2. Cumplimiento impulsado por la tecnología: adopte plataformas blockchain (por ejemplo, TradeLens) para rastrear los orígenes del níquel y las huellas de carbono para los informes CBAM.  

3. Mecanismos de cobertura: utilizar contratos de futuros de la LME (para níquel no ruso) y contratos nacionales subsidiados por el gobierno para equilibrar la volatilidad de los costos.  

4. Monitoreo de políticas: Track India’Ajustes arancelarios, actualizaciones de las sanciones de la UE e Indonesia’políticas de exportación de níquel para anticipar disrupciones.  

Conclusión

Para los compradores rusos de acero inoxidable, s El éxito depende de la agilidad: aprovechar las alianzas asiáticas para eludir las sanciones y asegurar el suministro de níquel en medio de la crisis de Indonesia.’la reestructuración del mercado y la preparación para los costos de cumplimiento de las normas de carbono. Si bien la producción nacional ofrece un alivio parcial, sus limitaciones exigen un marco de compras globalmente integrado, aunque políticamente libre de riesgos. Quienes dominen este equilibrio obtendrán una ventaja crítica en un mercado cada vez más fragmentado.