من ٤٠٪ إلى أقل من ١٠٪! التحول في مكانة أوروبا العالمية في الفولاذ المقاوم للصدأ

شهدت صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ في أوروبا تحولاً من لاعب مهيمن إلى تابع في المشهد العالمي. ووفقاً لتحليل بيانات الصناعة، قبل 25 عاماً، كانت أوروبا تُمثل حوالي 40% من إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ العالمي. وبحلول عام 2025، ستنخفض هذه النسبة إلى أقل من 10%. ويعكس هذا التغيير إعادة هيكلة جذرية لمشهد إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ العالمي.

يمكن تقسيم تطور صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ العالمية بشكل عام إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى من أوائل القرن العشرين وحتى خمسينيات القرن العشرين، ومرحلة التطور من الخمسينيات إلى منتصف الثمانينيات، ومرحلة التطور السريع إلى تباطؤ النمو من منتصف الثمانينيات وحتى الوقت الحاضر. تركز العصر الذهبي لأوروبا في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ بشكل رئيسي في المرحلة الثانية وبداية المرحلة الثالثة. ومع صعود الدول الآسيوية، وخاصة الصين، بدأت حصة أوروبا العالمية في الانخفاض بشكل مستمر.

بحلول عام 2025، سيتضح جليًا ضعف صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ الأوروبية. ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج العالمي من الفولاذ المقاوم للصدأ بنحو 4%، وستكون أوروبا أضعف منطقة أداءً في العالم. في المقابل، من المتوقع أن تحقق إندونيسيا والصين نموًا بنسبة 20% و3% على التوالي.

الضغط التنافسي الخارجي

التحدي الأبرز الذي تواجهه صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ الأوروبية يكمن في المنافسة الشديدة التي يفرضها المنتجون الآسيويون. فقد أصبحت الصين وإندونيسيا، مجتمعتين، القوتين المهيمنتين في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ العالمي. ومن الجدير بالذكر أن مجموعة تسينغشان الصينية تُمثل الآن 30% من إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ العالمي، وتصل حصتها في الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي إلى 40%.

يرتبط تشكيل هذا المشهد التنافسي ارتباطًا وثيقًا بمزايا التكلفة التي يتمتع بها المنتجون الآسيويون. فإذا أخذنا إندونيسيا مثالًا، يمكن للمنتجين المحليين الاستفادة من موارد النيكل الوفيرة (مادة خام أساسية لإنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ) وانخفاض تكاليف الطاقة والعمالة لتحقيق ميزة تنافسية في السوق العالمية.

القضايا الهيكلية الداخلية

تواجه صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ الأوروبية تحديات داخلية بالغة الخطورة. ووفقًا لتقرير صادر عن مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية، هناك فجوة هائلة تصل إلى 25% بين الطاقة الإنتاجية الداخلية للاتحاد الأوروبي من الفولاذ المقاوم للصدأ والطلب عليه. وهذا يعني أن السوق الأوروبية تعتمد بشكل كبير على المنتجات المستوردة لتلبية الطلب المحلي، مما يُضعف قدرة المنتجين المحليين على المنافسة.

أدت أزمة الطاقة إلى تفاقم الصعوبات التي تواجهها صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ في أوروبا. على سبيل المثال، وصلت فاتورة الطاقة لشركة دورالكس الفرنسية العريقة للأواني الزجاجية إلى 46% من إيراداتها، مما اضطرها إلى الإعلان عن إغلاق قاعدة إنتاجها. في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، تُمثل تكاليف الطاقة ما يصل إلى 26% من التكاليف في قطاع المعادن، مما يُعرّض المنتجين الأوروبيين لخسائر فادحة من حيث التكاليف.

في مارس 2023، أغلقت شركة Acerinox الإسبانية لإنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ مصنعها في قادس، وسرّحت 85% من موظفيه. وفي وقت لاحق، أعلنت العديد من شركات تصنيع الفولاذ في ألمانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا عن توقف الإنتاج أو تخفيضه. وتشير هذه الأحداث إلى أن سلسلة توريد الفولاذ المقاوم للصدأ الأوروبية "على وشك الانهيار".

إن التحول في المكانة العالمية لصناعة الفولاذ المقاوم للصدأ الأوروبية هو عملية هيكلية وليست دورية. ويعكس انخفاض حصتها من الإنتاج العالمي من 40% إلى أقل من 10% تأثير عوامل متعددة، منها إعادة هيكلة تقسيم العمل الصناعي العالمي، والتحولات في القدرة التنافسية الإقليمية، والتغيرات في هياكل تكاليف الطاقة.

رغم سعي الاتحاد الأوروبي للحد من هذا التراجع من خلال تدابير حماية التجارة وتعديل السياسات الصناعية، إلا أنه في ظل الضغوط المزدوجة المتمثلة في مزايا تكلفة الإنتاج الآسيوية والتقدم التكنولوجي، من المرجح أن تواصل صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ الأوروبية مسيرتها التنموية التي تتسم بالتخصص والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية. ومن المتوقع أن تتقلص حصتها من إجمالي حجم الإنتاج العالمي بشكل أكبر.

لا يمثل هذا التحول تغييرًا في المشهد الجغرافي للصناعة فحسب، بل يعكس أيضًا إعادة هيكلة سلسلة التوريد العالمية، وتأثير سياسات الطاقة، والتحولات في عناصر التنافسية. ويحمل في طياته تداعيات تحذيرية على المشهد الصناعي العالمي.