С 40% до менее 10%! Изменение в глобальном статусе нержавеющей стали в Европе

Европейская нержавеющая сталь претерпела трансформацию из доминирующего игрока в ведомого в мировой экономике. Согласно анализу отраслевых данных, 25 лет назад на долю Европы приходилось около 40% мирового производства нержавеющей стали. К 2025 году эта доля снизилась до менее 10%. Это изменение отражает фундаментальную реструктуризацию мирового производства нержавеющей стали.

Развитие мировой индустрии нержавеющей стали можно условно разделить на три этапа: начальный этап с начала XX века до 1950-х годов, этап развития с 1950-х до середины 1980-х годов и этап перехода от быстрого развития к замедлению роста с середины 1980-х годов по настоящее время. Золотой век европейской нержавеющей стали пришёлся преимущественно на второй этап и начало третьего. С ростом азиатских стран, особенно Китая, доля Европы на мировом рынке начала неуклонно снижаться.

К 2025 году слабость европейской нержавеющей стали станет особенно очевидна. Ожидается, что мировое производство нержавеющей стали вырастет примерно на 4%, при этом Европа, по прогнозам, окажется самым слабым регионом в мире. В то же время, ожидается, что Индонезия и Китай достигнут роста на 20% и 3% соответственно.

Внешнее конкурентное давление

Наиболее серьёзным вызовом для европейской отрасли нержавеющей стали является жёсткая конкуренция со стороны азиатских производителей. Китай и Индонезия совместно стали доминирующими игроками в мировом производстве нержавеющей стали. Особого внимания заслуживает тот факт, что на долю китайской компании Tsingshan Group в настоящее время приходится 30% мирового производства нержавеющей стали, а её доля в производстве аустенитной нержавеющей стали достигает 40%.

Формирование этой конкурентной среды тесно связано с ценовыми преимуществами азиатских производителей. Например, Индонезия, местные производители могут использовать богатые ресурсы никеля (ключевого сырья для производства нержавеющей стали) и снизить затраты на электроэнергию и рабочую силу, чтобы получить конкурентное преимущество на мировом рынке.

Внутренние структурные проблемы

Внутренние проблемы, с которыми сталкивается европейская промышленность нержавеющей стали, не менее серьёзны. Согласно отчёту Объединённого исследовательского центра Европейской комиссии (JRC), разрыв между внутренними производственными мощностями и спросом на нержавеющую сталь в ЕС достигает 25%. Это означает, что европейский рынок в значительной степени зависит от импорта для удовлетворения внутреннего спроса, что ещё больше снижает конкурентоспособность отечественных производителей.

Энергетический кризис усугубил трудности европейской нержавеющей стали. Например, расходы на электроэнергию у французского производителя стеклянной посуды Duralex, история которого насчитывает сто лет, достигли 46% от выручки, что вынудило его объявить о закрытии производственной базы. В энергоёмких отраслях металлургического сектора расходы на электроэнергию составляют до 26% от себестоимости, что ставит европейских производителей в крайне невыгодное положение с точки зрения затрат.

В марте 2023 года испанский производитель нержавеющей стали Acerinox закрыл свой сталелитейный завод в Кадисе и уволил 85% сотрудников. Впоследствии несколько производителей стали в Германии, Великобритании и Бельгии также объявили об остановке производства или сокращении объёмов производства. Эти события свидетельствуют о том, что европейская цепочка поставок нержавеющей стали находится «на грани краха».

Изменение глобального положения европейской нержавеющей стали в отрасли является структурным, а не циклическим процессом. Снижение доли с 40% в мировом производстве до менее 10% обусловлено влиянием множества факторов, включая реструктуризацию глобального промышленного разделения труда, сдвиги в региональной конкурентоспособности и изменения в структуре затрат на энергоносители.

Хотя ЕС пытается остановить спад посредством мер торговой защиты и корректировки промышленной политики, под двойным давлением азиатских издержек производства и технологического прогресса европейская нержавеющая стальная промышленность, вероятно, продолжит развиваться по пути специализации и производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Ожидается дальнейшее сокращение её доли в общем мировом объёме производства.

Этот переход представляет собой не только изменение географического ландшафта отрасли, но и концентрированное отражение глобальной реструктуризации цепочек поставок, влияния энергетической политики и изменений в элементах конкурентоспособности. Он имеет предостерегающие последствия для мирового производственного ландшафта.