Анализ реализации Китаем системы управления экспортными лицензиями на стальную продукцию и ее будущего влияния на рынок.

Введение: 12 декабря 2025 года Министерство коммерции и Главное таможенное управление совместно издали Уведомление № 79, в котором приняли решение о корректировке «Каталога товаров, подлежащих экспортному лицензионному управлению (2025)» и включении в него некоторых видов стальной продукции. Введение этой политики знаменует собой новый этап в управлении экспортом стали в Китае, спустя 16 лет после отмены экспортного лицензионного управления сталью 1 января 2009 года.

В настоящее время сталелитейная промышленность Китая испытывает беспрецедентное давление, требующее трансформации. С января по ноябрь 2025 года экспорт стали из Китая достиг 107,7 млн ​​тонн, что на 6,7% больше, чем годом ранее. Ожидается, что годовой экспорт достигнет 115 млн тонн, превысив исторический пик в 112 млн тонн в 2015 году. С другой стороны, глобальный торговый протекционизм продолжает усиливаться. С 2024 года в китайской сталелитейной промышленности было зафиксировано более пятидесяти случаев антидемпинговых нарушений, что является историческим максимумом. На этом фоне повторное введение системы управления экспортными лицензиями для некоторых видов стальной продукции служит как практическим ответом на изменения в международной торговой среде, так и стратегическим решением для содействия «зеленой» низкоуглеродной трансформации сталелитейной промышленности и оптимизации ее экспортной структуры.

I. Политические предпосылки и логика формулирования
1. Текущее состояние и проблемы экспорта стали из Китая.
Экспорт стали из Китая в 2025 году продемонстрировал значительный рост. В количественном выражении экспорт с января по ноябрь достиг 107,7 млн ​​тонн, что на 6,7% больше, чем годом ранее. Только за ноябрь экспорт составил 9,98 млн тонн, увеличившись на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно прогнозам Mysteel, общий объем экспорта стали в 2025 году, как ожидается, достигнет около 115 млн тонн, что примерно на 6% больше, чем годом ранее, и превысит исторический максимум в 112 млн тонн, достигнутый в 2015 году.

В условиях торговых барьеров на традиционных рынках структура китайского экспорта стали претерпевает глубокие изменения. Основной стратегией предприятий стала «географическая перестройка рынка + замещение продукции»: экспорт в Африку и Латинскую Америку увеличился на 3,17 млн ​​тонн и 1,94 млн тонн соответственно по сравнению с прошлым годом, обеспечив 43% и 26% прироста экспорта. На долю длинномерной продукции пришлось 54% прироста экспорта, в то время как экспорт листового металла снизил этот показатель на 4%. Хотя такая структурная перестройка поддерживает рост экспорта в краткосрочной перспективе, она также выявляет такие проблемы, как низкая добавленная стоимость продукции и высокая концентрация рынка.

2. Обзор исторической эволюции политики.
В Китае управление лицензиями на экспорт стали претерпело эволюцию по принципу «внедрение-отмена-повторное внедрение», отражающую политические установки и меняющуюся рыночную среду в разные периоды.

20 мая 2007 года Министерство коммерции и Главное таможенное управление издали Постановление № 41, вводящее в действие систему управления экспортными лицензиями для стальной продукции по 83 таможенным товарным кодам, охватывающую основные виды, такие как горячекатаные рулоны, холоднокатаные рулоны и горячекатаная проволока. Предпосылкой для этой политики стал чрезмерно быстрый рост экспорта стали из Китая в 2007 году, и государство пыталось ограничить экспорт и обеспечить внутреннее предложение посредством управления лицензиями. Политика предусматривала управление по принципу «одна лицензия на партию», срок действия лицензий составлял 3 месяца, и они применялись только к экспорту в рамках общей торговли.

1 января 2009 года на фоне мирового финансового кризиса Министерство торговли и Главное таможенное управление издали Постановление № 100 об отмене системы управления экспортными лицензиями для стали и стальной продукции. Этот сдвиг в политике отражал стремление к поддержанию роста и стимулированию экспорта, направленное на оказание помощи сталелитейным предприятиям в преодолении сокращения спроса на международном рынке.

2019 год стал решающим для оптимизации политики. Министерство торговли издало Приказ № 1, вносящий изменения в «Меры по управлению лицензиями на экспорт товаров», отменив требование о предоставлении «сертификатов об участии, предоставляемых организаторами зарубежных экономических и торговых выставок». Начиная с 18 марта, предприятиям больше не требовалось предоставлять подтверждение участия в зарубежных выставках и регистрационные документы оператора внешней торговли при подаче заявок на экспортные лицензии, что значительно упростило процесс подачи заявок. 31 декабря Министерство торговли и Главное таможенное управление издали Уведомление № 64, вводящее в действие безбумажную систему подачи заявок на экспортные лицензии и процедуры таможенного оформления по всей стране для товаров, подлежащих ограничению экспорта, начиная с 1 января 2020 года.

Из этой исторической эволюции становится очевидно, что политика управления экспортными лицензиями на сталь демонстрирует явные контрциклические характеристики корректировки: введение мер по ограничению экспорта при слишком быстром росте и отмена мер по стимулированию экспорта при усилении экономического спада. Повторное введение управления экспортными лицензиями для некоторых видов стальной продукции в 2025 году продолжает эту логику политики, наделяя ее новым современным значением.

3. Связь с целями «двойного углеродного цикла» и модернизацией промышленности.
На фоне целей по достижению «двойного углеродного баланса» и модернизации промышленности эта корректировка политики приобретает более глубокое стратегическое значение. Сталелитейная промышленность, как один из основных источников выбросов углерода, составляет около 15% от общенациональных выбросов углерода. 2025 год станет первым годом включения сталелитейной промышленности в национальный рынок торговли квотами на выбросы углерода. Согласно плану, к концу 2025 года более 80% общенациональных мощностей по производству стали перейдут на сверхнизкоэмиссионное производство, при этом целевая доля стали, производимой в электропечах, вырастет с нынешних 10% до 15%.

Внедрение механизма регулирования углеродных выбросов на границе ЕС (CBAM) создает новые проблемы для китайского экспорта стали. С января 2026 года CBAM официально введет углеродные пошлины, требуя от импортеров приобретения электронных сертификатов, привязанных к ценам на углеродном рынке ЕС. Этот механизм вынуждает китайские сталелитейные предприятия ускорить «зеленую» трансформацию. Некоторые отечественные предприятия уже начали экспортировать экологически чистую стальную продукцию, получая экологические декларации продукции (EPD) посредством полной проверки выбросов углерода в процессе производства, что позволило сократить выбросы углерода на 50% на тонну стали.

В «Плане работы по обеспечению стабильного роста сталелитейной промышленности (2025-2026 гг.)» прямо предлагается усилить контроль за экспортом стальной продукции и оптимизировать структуру экспортной продукции. Политическая направленность смещается от простого контроля объемов к структурной оптимизации, направляя предприятия на сокращение экспорта продукции с низкой добавленной стоимостью и высоким энергопотреблением и увеличение экспорта высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью за счет управления экспортными лицензиями. Эта трансформация соответствует нескольким стратегическим потребностям: достижению целей по сокращению выбросов углерода, модернизации промышленности и преодолению международных торговых барьеров.

II. Интерпретация содержания политики
1. Анализ каталога стальной продукции с защитным покрытием.
Согласно приложению к объявлению, в этот раз в управление экспортными лицензиями включена стальная продукция, охватывающая 268 таможенных товарных кодов, включающих всю производственную цепочку от сырья до готовой продукции.

• В категорию сырья и первичной продукции (коды 1-25) входят: нелегированный чугун (разделенный на две категории по содержанию фосфора), изделия из железа прямого восстановления, изделия из губчатого железа, переработанное стальное сырье, чугунный лом, лом нержавеющей стали, лом легированной стали, железные и стальные порошки, слитки железа и нелегированной стали и т. д. Следует отметить, что продукция по кодам 7, 14 и 16 должна соответствовать национальному стандарту GB/T 39733-2020 «Переработанное стальное сырье», введенному в действие с 1 января 2021 года, который классифицирует переработанное стальное сырье на 7 основных категорий и 12 марок.

• В категорию стальных заготовок (коды 26-32) входят, главным образом: заготовки квадратного сечения, слябы непрерывного литья, круглые заготовки непрерывного литья для колес, заготовки с содержанием углерода ≥ 0,25% и т. д. Включение этих продуктов отражает внимание политики к резкому росту экспорта заготовок. Данные показывают, что экспорт заготовок за первые четыре месяца 2025 года уже превысил общий объем за 2023 год.

• В категорию горячекатаной продукции (коды 33-56) входят: горячекатаные рулоны, травленые рулоны, различные горячекатаные рулоны и не рулонные изделия с толщиной от менее 1,5 мм до более 10 мм и т. д. На долю этой продукции приходится около 8% от общего объема, что указывает на ориентацию на экспорт горячекатаных листов.

• Холоднокатаная продукция (коды 57-71) включает в себя: различные холоднокатаные рулоны и нетканые материалы толщиной от менее 0,3 мм до более 3 мм, а также другие холоднокатаные плоские прокатные изделия из железа или нелегированной стали. Холоднокатаная продукция, как правило, имеет более высокую добавленную стоимость, но процесс ее производства энергоемкий. Включение этой категории отражает стремление контролировать потребление энергии и выбросы углекислого газа.

• Продукция с покрытием (коды 72-78) включает в себя: луженую, свинцово-покрытую, оцинкованную листовую прокатную продукцию из нелегированной стали и т. д. Продукция с покрытием составляет значительную часть китайского экспорта стали. За первые девять месяцев 2025 года экспорт листовой стали с покрытием увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом основные экспортные направления, такие как Таиланд и Южная Корея, готовят новые раунды мер по защите торговли.

• К прочим изделиям из стали (коды 113-121, 260-268) относятся: двутавровые балки, профилированные балки, бесшовные трубы из легированной стали для эксплуатации при высоких температурах и давлении и т. д.

Анализ структуры продукции выявляет характерную черту "ориентация на основные продукты при одновременном допущении второстепенных": она включает как продукты с низкой добавленной стоимостью, такие как стальные заготовки, так и некоторые высокотехнологичные продукты, но не охватывает все разновидности стали. Такое избирательное включение отражает точный регуляторный подход, направленный на оптимизацию структуры экспорта посредством управления лицензиями, а не просто на ограничение объемов.

2. Связь с объявлением № 65 от 2024 года
В объявлении № 79 четко указано: «Другие неуказанные вопросы рассматриваются в соответствии с объявлением № 65 от 2024 года, изданным Министерством торговли и Главным таможенным управлением». В объявлении № 65 опубликован «Каталог товаров, подлежащих лицензионному управлению экспортом (2025)», содержащий 43 вида экспортных товаров, подлежащих лицензионному управлению.

Связь между двумя объявлениями отражена в следующем:

• Рамки обеспечения непрерывности управления: Объявление № 79 является корректировкой и дополнением к каталогу Объявления № 65, а не самостоятельной новой политикой.

• Последовательность принципов управления: продолжают внедряться системы «одна лицензия на партию» и «отсутствие одной лицензии на партию».

• Применимость к способам торговли: Для экспорта включенной в перечень стальной продукции посредством перерабатывающей торговли экспортные лицензии оформляются на основании квотных документов и экспортных контрактов; для экспорта посредством приграничной мелкомасштабной торговли они выдаются торговыми органами провинциального уровня в соответствии с квотами и требованиями, установленными Министерством торговли.

Такая взаимосвязь обеспечивает преемственность и стабильность политики, позволяя предприятиям адаптироваться к новым требованиям в рамках существующей системы управления.

III. Анализ потенциального влияния на рынок
1. Краткосрочные последствия

• Некоторые предприятия могут переключиться с экспорта на внутренний рынок. Одновременно с этим предприятия ускорят распродажу складских запасов, чтобы избежать увеличения затрат на соблюдение нормативных требований после вступления в силу новой политики.

• Предприятия ускорят переход к производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Крупные отечественные предприятия, используя технологические преимущества, сосредоточатся на развитии экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Заводы по производству стали короткого процесса в основных сталелитейных провинциях, таких как Фуцзянь и Цзянсу, сталкиваются с большим давлением из-за своей монопродуктовой структуры и низкой добавленной стоимости.

• Начиная с 15 декабря, предприятия могут подавать заявки на получение лицензий на 2026 год, что побудило некоторые из них заранее подготовиться к изменению политики.

2. Среднесрочное и долгосрочное структурное воздействие
В долгосрочной перспективе управление экспортными лицензиями окажет структурное и глубокое воздействие на экспорт стали из Китая.

• Влияние на структуру экспортной продукции: Экспорт продукции с низкой добавленной стоимостью будет ограничен: экспортная конкурентоспособность таких товаров, как стальные заготовки и горячекатаные рулоны, снизится из-за увеличения затрат на получение лицензий. Политика вынудит предприятия увеличить инвестиции в НИОКР и разработку высококачественной стальной продукции. Ожидается, что доля экспорта высококачественного листового металла увеличится с 37% в 2025 году до 45% к 2030 году. В то же время, для получения лицензий требуются сертификаты контроля качества, что будет стимулировать предприятия к созданию комплексных систем управления качеством и повышению стандартов качества продукции.

3. Влияние на распределение экспортных рынков

• Экспорт на традиционные рынки, такие как Юго-Восточная Азия и ЕС, может сократиться из-за двойного эффекта управления лицензиями и торговых барьеров. В будущем экспортные предприятия, вероятно, ускорят освоение развивающихся рынков в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в других регионах «Один пояс, один путь».

• Крупные предприятия будут и дальше наращивать свою долю рынка на международном уровне, используя преимущества бренда и каналов сбыта.

IV. Резюме
Постановление № 79 от 2025 года, восстанавливающее управление экспортными лицензиями для некоторых видов стальной продукции, представляет собой точную нормативную политику, сочетающую в себе как антициклические корректирующие свойства, так и современные характеристики. Его суть заключается не в ограничении объемов, а в дифференцированном включении 268 таможенных товарных кодов, направленном на решение дилеммы «увеличение объемов при падении цен» и давления торговых трений, направляя отрасль от расширения масштабов к повышению качества и эффективности.

В краткосрочной перспективе предприятия, ориентированные на производство продукции с низкой добавленной стоимостью, могут столкнуться с поэтапными изменениями, такими как переход к внутренним продажам и распродаже запасов. В среднесрочной и долгосрочной перспективе политика приведет к трем основным структурным преобразованиям: экспорт энергоемкой продукции с низкой добавленной стоимостью будет ограничен, при этом доля высококачественной «зеленой» стали будет постепенно увеличиваться — ожидается, что к 2030 году доля экспорта высококачественного листового металла достигнет 45%; расширение рынка сместится в сторону развивающихся рынков, таких как Африка и Латинская Америка, что снизит зависимость от традиционных рынков; конкурентная среда в отрасли изменится, подчеркнув преимущества крупных предприятий.

Данная политика не только связана с прежними системами управления для обеспечения стабильности, но и тесно согласуется с целями «двойного углеродного баланса» и модернизацией промышленности, подталкивая предприятия к «зеленой» трансформации для преодоления «зеленых» торговых барьеров, таких как CBAM. В будущем предприятиям необходимо активно адаптироваться к требованиям соответствия и ускорить инновации и трансформацию. В отрасли сформируется замкнутый цикл «оптимизация экспорта — модернизация промышленности — зеленое развитие», заложивший прочную основу для высококачественного развития сталелитейной промышленности.