تحليل الوضع الحالي وقدرة صناعة الصلب الفلبينية

حجم الإنتاج والتوزيع الإقليمي

وفقًا لبيانات معهد جنوب شرق آسيا للحديد والصلب، بلغت طاقة إنتاج الصلب الخام في الفلبين عام 2020 حوالي 3 ملايين طن، لتحتل المرتبة الخامسة بين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا الست (إندونيسيا، تايلاند، ماليزيا، فيتنام، الفلبين، وسنغافورة)، متجاوزةً سنغافورة (800 ألف طن) بفارق ضئيل، وأقل بكثير من فيتنام (23.2 مليون طن)، وماليزيا (16.1 مليون طن)، وإندونيسيا (15 مليون طن)، وتايلاند (13.8 مليون طن). يشير هذا إلى أن صناعة الصلب الفلبينية لا تزال متخلفة نسبيًا في منطقة جنوب شرق آسيا، ولكنه يُشير أيضًا إلى إمكانات نمو كبيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الطاقة الإنتاجية للصلب في الفلبين تشهد توسعًا سريعًا. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للصلب الخام في البلاد بحلول عام 2026 إلى 15.2 مليون طن (بما في ذلك 13 مليون طن من طاقة إنتاج فولاذ BF-BOF و2.2 مليون طن من طاقة إنتاج فولاذ EAF)، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من خمسة أضعاف مقارنة بعام 2020. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى العديد من مشاريع الصلب واسعة النطاق قيد الإنشاء أو في مراحل التخطيط، بما في ذلك مشروع الصلب المتكامل لمجموعة بانهوا ومشروع توسعة شركة SteelAsia Manufacturing Corp.

من حيث التوزيع الإقليمي، تتركز صناعة الصلب الفلبينية بشكل رئيسي في مقاطعات مثل باتانجاس، وكيزون، وسارانجاني. تُعد باتانجاس منطقة صناعية تقليدية في الفلبين، وتضم العديد من شركات الصلب، بما في ذلك مصنع ليميري للصلب التابع لشركة ستيل آسيا للتصنيع، وهو قيد الإنشاء حاليًا. وقد استقطبت سارانجاني، مستفيدةً من مزايا مينائها ودعم الحكومة المحلية، مشروع الصلب المتكامل واسع النطاق التابع لمجموعة بانهوا. ويرتبط هذا التوزيع الإقليمي ارتباطًا وثيقًا بظروف البنية التحتية المحلية، وسهولة الوصول إلى المواد الخام، وقرب السوق.

المشهد المؤسسي وهيكل السوق

تشهد صناعة الصلب الفلبينية نمطًا من المنافسة الاحتكارية، حيث تضم شركات رئيسية مثل شركة SteelAsia Manufacturing Corp.، وGlobal Steel Philippines، وPanhua Group Philippines. تُعد شركة SteelAsia Manufacturing Corp. أكبر مُنتج للمنتجات الطويلة في الفلبين، وتعمل بنشاط على تطوير العديد من مشاريع التوسعة، بما في ذلك مصنع Lemery للصلب في باتانجاس (بطاقته الإنتاجية المُصممة 500,000 طن سنويًا من المقاطع)، وخط إنتاج درفلة المقاطع في مصنع Candelaria بمقاطعة كيزون، وخط إنتاج حديد التسليح (مليون طن سنويًا) وخط إنتاج قضبان الأسلاك (500,000 طن سنويًا) في مصنع Concepcion بمقاطعة تارلاك.

تلعب الشركات الأجنبية دورًا متزايد الأهمية في صناعة الصلب الفلبينية. تستثمر مجموعة بانهوا الصينية 3.5 مليار دولار أمريكي في مشروع صلب متكامل يقع في بلدة ماسيم، مقاطعة سارانغاني، جنوب الفلبين. سيُنشئ المشروع قاعدة تصنيع شاملة تشمل إنتاج الصلب، وعمليات الموانئ، ومنطقة صناعية، ومحطات الطاقة الداعمة. كُشف النقاب عن المشروع في عهد دوتيرتي عام 2018، وواجه تأخيرات بسبب العقبات التنظيمية، وصعوبات تطوير الموقع، وجائحة كوفيد-19. ومع ذلك، نجح المشروع في إنتاج أول لفافة من الصفائح المطلية بالألوان في 26 مايو 2025.

تشارك الشركات اليابانية بنشاط في سوق الصلب الفلبيني. على سبيل المثال، تخطط شركة مارويتشي للأنابيب الفولاذية الفلبينية (MPST)، وهي شركة تابعة لشركة مارويتشي للأنابيب الفولاذية المحدودة، لتوسيع طاقتها الإنتاجية من الأنابيب الملحومة في الفلبين بإضافة خط إنتاج جديد لتصنيع الأنابيب الملحومة بقطر 50.8 مم، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله في يناير 2026. ولا يقتصر دور هذه الشركات الأجنبية على جلب رأس المال فحسب، بل يُقدم أيضًا تقنيات متقدمة وخبرة إدارية، مما يُسهم في تحسين صناعة الصلب الفلبينية بشكل عام.

أنواع الفولاذ وبنية المنتج

يشهد هيكل منتجات صناعة الصلب الفلبينية تحولاً من البساطة إلى التنوع. ويمكن تصنيف المنتجات الرئيسية على النحو التالي:

• منتجات البناء الطويلة : تشمل بشكل رئيسي قضبان التسليح وقضبان الأسلاك، وهي المنتجات السائدة حاليًا في صناعة الصلب الفلبينية، وتلبي بشكل رئيسي احتياجات البناء المحلية. تهيمن شركات محلية مثل شركة SteelAsia Manufacturing Corp. على هذا القطاع.

• المنتجات المسطحة عالية الجودة : تُمثلها صفائح مطلية بالألوان، وتُنتجها بشكل رئيسي شركات أجنبية. وقد بدأ مصنع الصلب المتكامل التابع لمجموعة بانهوا في الفلبين تشغيل خط إنتاج للصفائح المطلية بالألوان بطاقة سنوية تبلغ 200 ألف طن، مما يُسهم في سد النقص في هذه المنتجات في البلاد.

• المقاطع الثقيلة : تشمل منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل عوارض H وI، والزوايا، والقنوات، والأكوام الخرسانية. تقوم شركة SteelAsia Manufacturing Corp. ببناء مصنع للمقاطع الثقيلة في كانديلاريا، مقاطعة كيزون، بطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز مليون طن، بهدف استبدال الواردات. حاليًا، يتم استيراد هذه المنتجات بشكل رئيسي من دول مثل الصين وفيتنام.

هيكل الطلب والاستهلاك في السوق

يرتبط استهلاك الصلب في الفلبين ارتباطًا وثيقًا بإنشاء البنية التحتية وتطوير المباني. ومع ترويج الحكومة الفلبينية لبرنامج تحديث البنية التحتية "بناء، بناء، بناء" وتسريع وتيرة التحضر، يستمر الطلب على الصلب في النمو. كما أدى ارتفاع معدلات التحضر والإنفاق على البنية التحتية في جنوب شرق آسيا إلى زيادة الطلب على الصلب المُستخدم في البناء، مما يوفر فرصًا سوقية واسعة لصناعة الصلب الفلبينية.

تجدر الإشارة إلى وجود اختلافات كبيرة في هيكل استهلاك مختلف أنواع منتجات الصلب في الفلبين. تُلبي المنتجات الطويلة (مثل قضبان التسليح وقضبان الأسلاك) احتياجات البناء المحلية بشكل أساسي، بينما تُستخدم المنتجات المسطحة بشكل رئيسي في صناعات التصنيع والسيارات. ونظرًا لضعف قاعدة التصنيع في الفلبين، يُعد استهلاك المنتجات المسطحة منخفضًا نسبيًا. ومع ذلك، مع التطور الصناعي والتحديث، من المتوقع أن ينمو الطلب على المنتجات المسطحة مستقبلًا.

يتسم التوزيع الجغرافي للطلب على الصلب في الفلبين بالتفاوت. تُعدّ منطقة مانيلا الكبرى وغيرها من المدن الكبرى المناطق الرئيسية لاستهلاك الصلب، نظرًا لارتفاع معدلات التحضر فيها وكثافة تطوير بنيتها التحتية. ومع ذلك، مع تطبيق استراتيجيات التنمية الإقليمية المتوازنة، من المتوقع أن ينمو الطلب على الصلب في مناطق مثل مينداناو. وقد صرّح مسؤولون محليون في سارانغاني بأن مشروع مجموعة بانهوا سيُحدث تحولًا هيكليًا في مينداناو، مما يُعزز تطوير سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والخدمات الهندسية.