Analyse de la situation actuelle et des capacités de l'industrie sidérurgique philippine

Échelle de production et distribution régionale

Selon les données de l'Institut du fer et de l'acier d'Asie du Sud-Est, la capacité de production d'acier brut des Philippines en 2020 était d'environ 3 millions de tonnes, se classant au cinquième rang parmi les six pays de l'ASEAN (Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Vietnam, Philippines et Singapour), seulement supérieure à Singapour (800 000 tonnes) et nettement inférieure à celles du Vietnam (23,2 millions de tonnes), de la Malaisie (16,1 millions de tonnes), de l'Indonésie (15 millions de tonnes) et de la Thaïlande (13,8 millions de tonnes). Cela indique que l'industrie sidérurgique philippine est relativement sous-développée dans la région de l'Asie du Sud-Est, mais suggère également un potentiel de croissance important.

Il convient de noter que la capacité de production d'acier des Philippines connaît une expansion rapide. On prévoit que d'ici 2026, la capacité de production d'acier brut du pays atteindra 15,2 millions de tonnes (dont 13 millions de tonnes d'acier BF-BOF et 2,2 millions de tonnes d'acier EAF), soit une multiplication par plus de cinq par rapport à 2020. Cette croissance est principalement tirée par plusieurs projets sidérurgiques de grande envergure actuellement en construction ou en phase de planification, notamment le projet sidérurgique intégré du groupe Panhua et le projet d'expansion de SteelAsia Manufacturing Corp.

En termes de répartition régionale, l'industrie sidérurgique philippine est principalement concentrée dans des provinces comme Batangas, Quezon et Sarangani. Batangas est une zone industrielle traditionnelle des Philippines, qui abrite plusieurs entreprises sidérurgiques, dont l'usine de Lemery de SteelAsia Manufacturing Corp., actuellement en construction. Sarangani, s'appuyant sur ses atouts portuaires et le soutien des autorités locales, a attiré le projet sidérurgique intégré de grande envergure du groupe Panhua. Cette répartition régionale est étroitement liée à l'état des infrastructures locales, à l'accessibilité des matières premières et à la proximité des marchés.

Paysage d'entreprise et structure du marché

L'industrie sidérurgique philippine présente un modèle de concurrence oligopolistique, avec des acteurs majeurs comme SteelAsia Manufacturing Corp., Global Steel Philippines et Panhua Group Philippines. SteelAsia Manufacturing Corp. est le plus grand producteur de produits longs des Philippines et développe activement plusieurs projets d'expansion, notamment l'aciérie de Lemery à Batangas (d'une capacité nominale de 500 000 tonnes/an de profilés), la ligne de production de profilés de l'usine de Candelaria, dans la province de Quezon, ainsi que la ligne de production de barres d'armature (1 million de tonnes/an) et de fil machine (500 000 tonnes/an) de l'usine de Concepcion, dans la province de Tarlac.

Les entreprises étrangères jouent un rôle de plus en plus important dans l'industrie sidérurgique philippine. Le groupe chinois Panhua investit 3,5 milliards de dollars dans un projet sidérurgique intégré situé à Maasim Town, dans la province de Sarangani, au sud des Philippines. Ce projet permettra d'établir une base industrielle complète comprenant la production d'acier, les opérations portuaires, un parc industriel et des centrales électriques. Dévoilé sous l'administration Duterte en 2018, le projet a subi des retards dus à des obstacles réglementaires, à des difficultés d'aménagement du site et à la pandémie de COVID-19. Cependant, la première bobine de tôle laquée colorée a été produite avec succès le 26 mai 2025.

Les entreprises japonaises participent également activement au marché philippin de l'acier. Par exemple, Maruichi Philippine Steel Tubes, Inc. (MPST), filiale de Maruichi Steel Tube Ltd., prévoit d'accroître sa capacité de production de tubes soudés aux Philippines en ajoutant une nouvelle ligne de production de tubes soudés de diamètre 50,8 mm, dont la mise en service est prévue pour janvier 2026. La participation de ces entreprises étrangères apporte non seulement des capitaux, mais aussi une technologie de pointe et une expérience en gestion, contribuant ainsi à l'amélioration globale de l'industrie sidérurgique philippine.

Types d'acier et structure du produit

La structure des produits de l'industrie sidérurgique philippine évolue, passant de la simplicité à la diversité. Les principaux produits peuvent être classés comme suit :

• Produits longs pour la construction : Principalement composés de barres d'armature et de fils machine, ils constituent actuellement les produits dominants de l'industrie sidérurgique philippine, répondant principalement aux besoins du secteur de la construction aux Philippines. Des entreprises locales comme SteelAsia Manufacturing Corp. dominent ce segment.

• Produits plats haut de gamme : Représentés par des tôles laquées, ces produits sont principalement fabriqués par des entreprises étrangères. L'usine sidérurgique intégrée du groupe Panhua aux Philippines a déjà mis en service une ligne de production de tôles laquées d'une capacité annuelle de 200 000 tonnes, comblant ainsi le manque de ces produits dans le pays.

• Profilés lourds : produits à forte valeur ajoutée tels que poutres en H, poutres en I, cornières, profilés en U et palplanches. SteelAsia Manufacturing Corp. construit actuellement un laminoir à profilés lourds à Candelaria, dans la province de Quezon, d'une capacité annuelle prévue de plus d'un million de tonnes, afin de remplacer les importations. Actuellement, ces produits proviennent principalement de pays comme la Chine et le Vietnam.

Demande du marché et structure de la consommation

Aux Philippines, la consommation d'acier est étroitement liée à la construction d'infrastructures et au développement du bâtiment. Grâce à la promotion par le gouvernement philippin du programme de modernisation des infrastructures « Build, Build, Build » et à l'accélération de l'urbanisation, la demande d'acier continue de croître. L'essor de l'urbanisation et des investissements en infrastructures en Asie du Sud-Est a également stimulé la demande d'acier de construction, offrant ainsi de vastes débouchés à l'industrie sidérurgique philippine.

Il convient de noter qu'il existe des différences significatives dans la structure de consommation des différents types de produits sidérurgiques aux Philippines. Les produits longs (tels que les barres d'armature et les fils machine) répondent principalement aux besoins de construction nationaux, tandis que les produits plats sont principalement utilisés dans les secteurs manufacturier et automobile. En raison de la faiblesse relative de l'infrastructure manufacturière aux Philippines, la consommation de produits plats est relativement faible. Cependant, avec le développement et la modernisation de l'industrie, la demande de produits plats devrait croître à l'avenir.

La répartition géographique de la demande d'acier aux Philippines est également inégale. La région métropolitaine de Manille et d'autres grandes villes sont les principales régions consommatrices d'acier, en raison de leur niveau d'urbanisation et de l'intensité du développement de leurs infrastructures. Cependant, grâce à la mise en œuvre de stratégies régionales de développement équilibré, la demande d'acier dans des régions comme Mindanao devrait également croître. Les responsables locaux de Sarangani ont déclaré que le projet du groupe Panhua entraînerait une transformation structurelle à Mindanao, stimulant le développement des chaînes d'approvisionnement, de la logistique et des services d'ingénierie.