Análisis de la situación actual y la capacidad de la industria siderúrgica filipina

Escala de producción y distribución regional

Según datos del Instituto del Hierro y el Acero del Sudeste Asiático, la capacidad de producción de acero crudo de Filipinas en 2020 fue de aproximadamente 3 millones de toneladas, ubicándose en el quinto lugar entre los seis países de la ASEAN (Indonesia, Tailandia, Malasia, Vietnam, Filipinas y Singapur), solo superior a la de Singapur (800.000 toneladas) y significativamente inferior a la de Vietnam (23,2 millones de toneladas), Malasia (16,1 millones de toneladas), Indonesia (15 millones de toneladas) y Tailandia (13,8 millones de toneladas). Esto indica que la industria siderúrgica filipina está relativamente poco desarrollada dentro de la región del Sudeste Asiático, pero también sugiere un importante potencial de crecimiento.

Cabe destacar que la capacidad de producción de acero de Filipinas está experimentando una rápida expansión. Se proyecta que, para 2026, la capacidad de acero crudo del país alcanzará los 15,2 millones de toneladas (incluyendo 13 millones de toneladas de acero BF-BOF y 2,2 millones de toneladas de acero EAF), lo que representa un aumento de más del quíntuple en comparación con 2020. Este crecimiento se debe principalmente a varios proyectos siderúrgicos a gran escala actualmente en construcción o en fase de planificación, incluyendo el proyecto siderúrgico integrado del Grupo Panhua y el proyecto de expansión de SteelAsia Manufacturing Corp.

En términos de distribución regional, la industria siderúrgica filipina se concentra principalmente en provincias como Batangas, Quezón y Sarangani. Batangas es una zona industrial tradicional en Filipinas, que alberga varias empresas siderúrgicas, incluyendo la planta siderúrgica Lemery de SteelAsia Manufacturing Corp., actualmente en construcción. Sarangani, aprovechando sus ventajas portuarias y el apoyo del gobierno local, ha atraído el proyecto siderúrgico integrado a gran escala del Grupo Panhua. Esta distribución regional está estrechamente relacionada con las condiciones de la infraestructura local, la accesibilidad a las materias primas y la proximidad al mercado.

Panorama empresarial y estructura del mercado

La industria siderúrgica filipina presenta un patrón de competencia oligopólica, con actores clave como SteelAsia Manufacturing Corp., Global Steel Philippines y Panhua Group Philippines. SteelAsia Manufacturing Corp. es el mayor productor de productos largos de Filipinas y está impulsando activamente múltiples proyectos de expansión, entre ellos la planta siderúrgica Lemery en Batangas (con una capacidad diseñada de 500.000 toneladas anuales de perfiles), la línea de producción de laminado de perfiles en la planta de Candelaria, en la provincia de Quezón, y las líneas de producción de varillas corrugadas (1 millón de toneladas anuales) y de alambrón (500.000 toneladas anuales) en la planta de Concepción, en la provincia de Tarlac.

Las empresas extranjeras desempeñan un papel cada vez más importante en la industria siderúrgica filipina. El Grupo Panhua, de China, está invirtiendo 3.500 millones de dólares en un proyecto siderúrgico integrado ubicado en la localidad de Maasim, provincia de Sarangani, en el sur de Filipinas. El proyecto establecerá una base de fabricación integral que abarcará la producción de acero, operaciones portuarias, un parque industrial y centrales eléctricas de apoyo. Inaugurado durante el gobierno de Duterte en 2018, el proyecto sufrió retrasos debido a obstáculos regulatorios, dificultades en el desarrollo del sitio y la pandemia de COVID-19. Sin embargo, produjo con éxito su primera bobina de chapa recubierta de color el 26 de mayo de 2025.

Las empresas japonesas también participan activamente en el mercado siderúrgico filipino. Por ejemplo, Maruichi Philippine Steel Tubes, Inc. (MPST), filial de Maruichi Steel Tube Ltd., planea ampliar su capacidad de producción de tubos soldados en Filipinas con la incorporación de una nueva línea de producción para la fabricación de tubos soldados con un diámetro de 50,8 mm, cuya entrada en funcionamiento está prevista para enero de 2026. La participación de estas empresas extranjeras no solo aporta capital, sino que también aporta tecnología avanzada y experiencia en gestión, contribuyendo así a la mejora general de la industria siderúrgica filipina.

Tipos de acero y estructura del producto

La estructura de productos de la industria siderúrgica filipina está experimentando una transformación que va de la simplicidad a la diversidad. Los principales productos se pueden clasificar de la siguiente manera:

• Productos largos para la construcción : Incluyendo principalmente varillas corrugadas y alambrón, estos son actualmente los productos dominantes de la industria siderúrgica filipina, satisfaciendo principalmente las necesidades nacionales de construcción. Empresas locales como SteelAsia Manufacturing Corp. dominan este segmento.

• Productos planos de alta gama : Representados por láminas recubiertas de color, estos son producidos principalmente por empresas extranjeras. La planta siderúrgica integrada del Grupo Panhua en Filipinas ya ha puesto en marcha una línea de producción de láminas recubiertas de color con una capacidad anual de 200.000 toneladas, cubriendo así la escasez de este tipo de productos en el país.

• Perfiles pesados : Incluye productos de alto valor añadido como vigas H, vigas I, ángulos, canales y tablestacas. SteelAsia Manufacturing Corp. está construyendo un laminador de perfiles pesados ​​en Candelaria, provincia de Quezón, con una capacidad anual diseñada de más de un millón de toneladas, con el objetivo de sustituir las importaciones. Actualmente, estos productos se importan principalmente de países como China y Vietnam.

Estructura de la demanda y el consumo del mercado

El consumo de acero en Filipinas está estrechamente vinculado a la construcción de infraestructura y al desarrollo de edificios. Gracias al impulso del gobierno filipino al programa de modernización de infraestructura "Construir, Construir, Construir" y a la aceleración de la urbanización, la demanda de acero sigue creciendo. El auge de la urbanización y el gasto en infraestructura en el Sudeste Asiático también ha impulsado la creciente demanda de acero para la construcción, lo que ofrece amplias oportunidades de mercado para la industria siderúrgica filipina.

Cabe destacar que existen diferencias significativas en la estructura de consumo de los distintos tipos de productos de acero en Filipinas. Los productos largos (como varillas corrugadas y alambrón) satisfacen principalmente las necesidades de la construcción nacional, mientras que los productos planos se utilizan principalmente en las industrias manufacturera y automotriz. Debido a la relativa debilidad de la base manufacturera en Filipinas, el consumo de productos planos es relativamente bajo. Sin embargo, con el desarrollo y la modernización industrial, se prevé que la demanda de productos planos crezca en el futuro.

La distribución geográfica de la demanda de acero en Filipinas también es desigual. El área metropolitana de Manila y otras ciudades importantes son las principales regiones de consumo de acero, en estrecha relación con sus niveles de urbanización y la intensidad del desarrollo de infraestructura. Sin embargo, con la implementación de estrategias regionales de desarrollo equilibrado, también se prevé un crecimiento de la demanda de acero en zonas como Mindanao. Funcionarios locales de Sarangani han declarado que el proyecto del Grupo Panhua traerá una transformación estructural a Mindanao, impulsando el desarrollo de las cadenas de suministro, la logística y los servicios de ingeniería.