Анализ текущей ситуации и возможностей филиппинской сталелитейной промышленности

Масштабы производства и региональное распределение

По данным Института чугуна и стали Юго-Восточной Азии, мощности по производству сырой стали на Филиппинах в 2020 году составили около 3 миллионов тонн, что является пятым показателем среди шести стран АСЕАН (Индонезия, Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Филиппины и Сингапур), уступая только Сингапуру (800 000 тонн) и значительно уступая Вьетнаму (23,2 миллиона тонн), Малайзии (16,1 миллиона тонн), Индонезии (15 миллионов тонн) и Таиланду (13,8 миллиона тонн). Это свидетельствует об относительной неразвитости филиппинской сталелитейной промышленности в регионе Юго-Восточной Азии, но также предполагает значительный потенциал для роста.

Примечательно, что мощности по производству стали на Филиппинах стремительно растут. Прогнозируется, что к 2026 году мощности по производству нерафинированной стали в стране достигнут 15,2 млн тонн (включая 13 млн тонн доменно-конвертерной стали и 2,2 млн тонн стали в электродуговой печи), что более чем в пять раз превышает показатели 2020 года. Этот рост обусловлен, главным образом, несколькими крупными сталелитейными проектами, находящимися в стадии строительства или планирования, включая интегрированный сталелитейный проект Panhua Group и проект расширения SteelAsia Manufacturing Corp.

Что касается регионального распределения, филиппинская сталелитейная промышленность в основном сосредоточена в таких провинциях, как Батангас, Кесон и Сарангани. Батангас — традиционная промышленная зона Филиппин, где расположено несколько сталелитейных предприятий, включая строящийся сталелитейный завод Lemery компании SteelAsia Manufacturing Corp. Сарангани, благодаря своим портовым преимуществам и поддержке местных органов власти, привлекла Panhua Group к реализации крупномасштабного интегрированного сталелитейного проекта. Такое региональное распределение тесно связано с состоянием местной инфраструктуры, доступностью сырья и близостью к рынкам.

Ландшафт предприятия и структура рынка

В сталелитейной промышленности Филиппин наблюдается олигополистическая конкуренция, основными игроками которой являются SteelAsia Manufacturing Corp., Global Steel Philippines и Panhua Group Philippines. SteelAsia Manufacturing Corp. — крупнейший производитель сортового проката на Филиппинах, активно реализующий многочисленные проекты по расширению, включая сталелитейный завод Lemery в Батангасе (проектной мощностью 500 000 тонн сортового проката в год), линию по прокатке сортового проката на заводе в Канделарии в провинции Кесон, а также линию по производству арматуры (1 млн тонн в год) и катанки (500 000 тонн в год) на заводе в Консепсьоне в провинции Тарлак.

Иностранные компании играют всё более важную роль в филиппинской сталелитейной промышленности. Китайская компания Panhua Group инвестирует 3,5 миллиарда долларов в интегрированный сталелитейный проект в городе Маасим провинции Сарангани на юге Филиппин. Проект позволит создать комплексную производственную базу, охватывающую производство стали, портовые операции, индустриальный парк и вспомогательные электростанции. Проект, запущенный в 2018 году при президенте Дутерте, столкнулся с задержками из-за нормативных препятствий, сложностей с освоением площадок и пандемии COVID-19. Тем не менее, 26 мая 2025 года был успешно выпущен первый рулон листа с полимерным покрытием.

Японские компании также активно работают на филиппинском рынке стали. Например, компания Maruichi Philippine Steel Tubes, Inc. (MPST), дочерняя компания Maruichi Steel Tube Ltd., планирует расширить свои мощности по производству сварных труб на Филиппинах, введя в эксплуатацию новую линию по производству сварных труб диаметром 50,8 мм, запуск которой запланирован на январь 2026 года. Участие этих иностранных компаний не только приносит капитал, но и способствует внедрению передовых технологий и управленческого опыта, способствуя общему развитию филиппинской сталелитейной промышленности.

Типы стали и структура продукции

Структура продукции филиппинской сталелитейной промышленности претерпевает изменения, переходя от простоты к разнообразию. Основные виды продукции можно разделить на следующие категории:

• Длинномерный прокат для строительства : в основном арматура и катанка, в настоящее время они являются основной продукцией филиппинской сталелитейной промышленности, удовлетворяя, главным образом, внутренние потребности строительства. В этом сегменте доминируют местные компании, такие как SteelAsia Manufacturing Corp.

• Высококачественный плоский прокат : представлен листами с цветным покрытием и производится преимущественно зарубежными компаниями. Металлургический комбинат Panhua Group на Филиппинах уже ввёл в эксплуатацию линию по производству листов с цветным покрытием мощностью 200 000 тонн в год, что позволило устранить дефицит такой продукции в стране.

• Крупносортной прокат : включает продукцию с высокой добавленной стоимостью, такую ​​как двутавровые балки, двутавровые балки, уголки, швеллеры и шпунтовые сваи. Компания SteelAsia Manufacturing Corp. строит в Канделарии, провинция Кесон, завод по производству крупносортного проката проектной мощностью более 1 миллиона тонн в год, стремясь заменить импорт. В настоящее время эта продукция в основном поставляется из таких стран, как Китай и Вьетнам.

Структура рыночного спроса и потребления

Потребление стали на Филиппинах тесно связано со строительством инфраструктуры и развитием зданий. Благодаря реализации филиппинским правительством программы модернизации инфраструктуры «Строим, строим, строим» и ускорению урбанизации, спрос на сталь продолжает расти. Резкий рост расходов на урбанизацию и развитие инфраструктуры в Юго-Восточной Азии также привел к увеличению спроса на строительную сталь, открывая широкие рыночные возможности для филиппинской сталелитейной промышленности.

Стоит отметить, что структура потребления различных видов стальной продукции на Филиппинах существенно различается. Сортовой прокат (например, арматура и катанка) в основном используется в строительстве, в то время как плоский прокат используется преимущественно в обрабатывающей промышленности и автомобилестроении. В связи с относительно слабой производственной базой на Филиппинах потребление плоского проката относительно невелико. Однако по мере развития и модернизации промышленности ожидается рост спроса на плоский прокат в будущем.

Географическое распределение спроса на сталь на Филиппинах также неравномерно. Основными регионами потребления стали являются столичный регион Манила и другие крупные города, что тесно связано с уровнем их урбанизации и интенсивностью развития инфраструктуры. Однако, благодаря реализации региональных стратегий сбалансированного развития, ожидается рост спроса на сталь и в таких регионах, как Минданао. Представители местных властей в Сарангани заявили, что проект Panhua Group приведёт к структурным преобразованиям на Минданао, стимулируя развитие цепочек поставок, логистики и инжиниринговых услуг.